Инсценировка рассказа Чехова «Драма». Павел Васильевич, известный литератор, был в предвкушении желанного отдыха на даче. Но, к его неудовольствию, отъезд неожиданно был задержан появлением странной дамы, отрекомендовавшейся его знакомой Мурашкиной…

Молодой Масьюз видит смерть своего отца, самого великого воина его народа. Всем известно кто убил его. Годы проходят и Масьюз становится воином Черным Скорпионом, готовым служить своему царю, человеку, что убил его отца. Как его остановить, если царь — владеет черной магией и поддержкой Богини Смерти. Масьюз встретится с Минотавром и попадет в Подземный мир и все ради мести.

Правитель города Гоморра решает истребить все племена, которые населяют пустыню. Он вступает в сделку с чародеем, который делает войско правителя непобедимым. Племена гибнут одно за другим, никто не может противостоять войску, на которое наложены волшебные чары. Несколько племен, которые раньше постоянно вели между собой войну, решают объединиться в борьбе с тираном. Единственный выход, которым им видится – проникнуть в стан врага и уничтожить чародея. Но как это сделать, ведь чародея охраняют им же зачарованные воины…